O guia start para "Plano de contas financeiro" tem as seções:

• O que é o cadastro de plano de contas financeiro?
• Como criar uma nova conta no plano de contas
• Como inativar uma conta existente?

O que é o cadastro de plano de contas financeiro?

O plano de contas financeiro permite classificar adequadamente receitas, despesas e transferências no módulo Financeiro da Nomus. Ele é essencial não só para o controle financeiro, mas também para os processos de vendas e compras, que são integrados ao financeiro.

Recomendamos fortemente utilizar o plano padrão da Nomus, que já vem pré-configurado com uma estrutura clara e baseada nas melhores práticas de análise de fluxo de caixa. Esse plano facilita a gestão, reduz erros de classificação e melhora a tomada de decisão.

Veja uma imagem da pela de plano de contas financeiro:

Como criar uma nova conta no plano de contas

Para criar uma nova conta no plano de contas, segue os passos abaixo:

• Acesse o tela "Plano de contas Financeiro".

• Clique no botão "Criar conta".

Preencha os campos obrigatórios:

• Classificação: Exemplo “01.01.001” (respeite a hierarquia com pontos).

• Nome da conta.

• Tipo: Se for um nível final da hierarquia, use “Analítico”; caso contrário, “Sintético”.

• Natureza: Escolha entre “Entrada”, “Saída” ou “Transferência”.

• Grupo de conta: Define onde a conta será exibida no painel financeiro.

Veja uma imagem da tela de criação de uma conta:

Como inativar uma conta existente?

Para inativar uma conta existente, segue os passos abaixo:

• Na tela de "Plano de contas", localize a conta que deseja inativar.

• Acesse as opções da conta e clique em "Editar".

• Desmarque o campo "Ativo?".

• Salve a alteração.

 

Com isso, a conta deixa de ser exibida para seleção em novos lançamentos, mas mantém o histórico dos dados antigos, garantindo segurança e rastreabilidade.

 

Veja uma imagem do campo ativo desmarcado: