O guia start de "Pedidos de venda" tem as seções:
O que é um pedido de venda?
O pedido de venda é o documento que formaliza a negociação com o cliente antes da emissão da NF-e. Ele registra produtos, preços e condições combinadas, garantindo organização e controle do processo comercial.
Com os pedidos de venda é possível:
Registrar todos os pedidos realizados pela sua empresa;
Emitir documento PDF para compartilhamento com clientes;
Controlar a liberação dos pedidos;
Acompanhar a produção integrada ao módulo de Chão de fábrica;
Gerar documento de saída e NF-e quando o pedido estiver pronto.
Veja uma imagem da tela de pedidos de venda;
Como criar um pedido de venda a partir de uma proposta comercial?
Para criar um pedido de venda a partir de uma proposta comercial primeiramente é preciso criar uma proposta comercial no sistema.
Após criar uma proposta comercial, clique na proposta e selecione o submenu "Criar pedido".
Após clicar nesse submenu, você será levado para a tela de criação de pedido de venda e todas as informações preenchidas na proposta comercial já são aproveitadas pelo sistema.
Para gerar o pedido recomendamos seguir os passos abaixo:
Cabeçalho do pedido
Informações gerais
- Tipo de pedido
- Setor de saída: Selecione um setor de saída e utilize a função "Atualizar setor de saída dos itens". Se o setor de saída escolhido estiver habilitado nos cadastros de produtos e tipos de movimentação dos itens, esse setor será aplicado para todos os itens.
Itens do pedido de venda
Se todos os itens já estiverem com setor de estoque definido após utilizar a função "Atualizar setor de saída dos itens" não será necessário editar os itens do pedido.
Se você precisar editar o setor de estoque ou qualquer outra informação do item do pedido, clique no item e selecione o submenu "Editar".
Ao acessar a tela de edição do item, modifique as informações que você desejar como por exemplo "Preço unitário" e depois clique no botão "Salvar".
Informações adicionais do pedido de venda
Preencha as informações adicionais da proposta seguindo as mesmas orientações da seção "Como criar um pedido de venda livremente?" que já foi apresentada neste artigo.
Após salvar um pedido de venda vinculado a uma proposta comercial, clique no ícone "I" ao lado do item do pedido, e veja que o sistema abre um quadro para detalhamento do item de pedido de venda.
Neste quadro é possível ver o vínculo do item de pedido de venda com o item da proposta comercial.
Veja abaixo um exemplo do quadro de detalhamento do item de pedido de venda:
Como criar um pedido de venda livremente?
Para criar um pedido de venda acesse a tela "Pedidos de venda".
Clique no botão "Criar pedido" para acessar a tela de criação de pedidos de venda.
Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:
Informações gerais
- Pedido: Código criado automaticamente pelo sistema
- Empresa: Selecione uma empresa.
- Cliente: Selecione um cliente.
- Representante: Selecione o representante do pedido de venda. O sistema pode filtrar os representantes vinculados ao cliente.
- Vendedor: Selecione o vendedor do pedido de venda. O sistema pode filtrar os vendedores vinculados ao cliente.
- Tipo de movimentação: Selecione o tipo de movimentação. O tipo de movimentação escolhido será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao pedido. O sistema filtra os tipos de movimentação restringidos no cadastro do cliente.
- Setor de saída: Selecione o setor de saída será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao pedido desde que o setor esteja habilitado no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item. O sistema filtra os setores de saída habilitados no cadastro do tipo de movimentação.
- Tabela de preço: Selecione a tabela de preços. A tabela de preços escolhida será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao pedido desde que o produto esteja vinculado à tabela de preços. O sistema filtra as tabelas de preços de acordo com as regras para aplicação da tabela no processo de vendas, e de acordo com a seleção da empresa, cliente, representante, vendedor e tipo de movimentação.
- Data de emissão: Sistema sugere a data corrente.
- Data de entrega padrão: Campo com preenchimento opcional. A data de entrega informada será sugerida pelo sistema ao adicionar o item ao pedido.
- Contato: Selecione o contato no cliente. Sistema exibe os contatos vinculados com o cliente.
- Pedido compra do cliente: Campo com preenchimento opcional. A pedido de compra informado será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao pedido.
Observações
Se desejar escreva observações gerais para o pedido de venda.
Pessoa
Veja todas as principais informações do cliente como: informações gerais, endereços, contatos, atributos, endereços secundários e análise de crédito.
Veja abaixo um exemplo da tela de cadastro de pedidos de venda com o cabeçalho em destaque:
Itens do pedido de venda
Clique no botão "Criar item do pedido" para acessar a tela de criação de item do pedido de venda.
Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:
Informações gerais
- Tipo de movimentação: Sistema sugere o tipo de movimentação padrão do cliente, produto ou pedido, neste ordem de prioridade.
- CFOP: Sistema preenche o CFOP de acordo com o cadastro do tipo de movimentação e se a operação é interna, interestadual ou de exportação. Após a aplicação da regra de tributação, esse CFOP pode ser modificado pelo sistema, por exemplo quando a operação tem substituição tributária.
- Item: Preenchido automaticamente pelo sistema.
- Produto: Selecione o produto.
- Informações adicionais do produto: Campo com preenchimento opcional. Sistema traz as informações adicionais definidas no cadastro do produto e se necessário você pode modificar essas informações.
- Unidade de medida: Selecione a unidade de medida do pedido de venda. Como padrão o sistema sugere a unidade de medida principal do produto. Se o produto tiver unidades de medida secundárias habilitadas para venda é possível selecioná-las.
- Configuração do produto: Se o produto tem alguma configuração do produto é possível selecioná-la neste campo. Também é possível criar uma configuração do produto clicando no botão "Configurar produto". O conceito de configuração do produto será explicado nos artigos do módulo de Produção.
- Setor de saída: Selecione o setor de saída de estoque do produto. Sistema sugere o setor de saída selecionado no pedido de venda desde que esse setor esteja habilitado para o produto. Neste campo o sistema filtra os setores de saída habilitados no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item.
- Qtde: Informe a quantidade do produto na unidade de medida escolhida no item do pedido.
- Tabela de preço: Se desejar selecione uma tabela de preços vinculada ao produto. As tabelas de preço são filtradas de acordo com as regras para aplicação definidas no cadastro da tabela de preços e o preenchimento dos campos do pedido de venda. Além disso o sistema exibe apenas tabelas de preço vinculadas ao produto.
- Valor unitário: Informe o valor unitário do produto na unidade de medida escolhida no item do pedido. Se a tabela de preços for selecionada, o valor unitário será preenchido automaticamente pelo sistema. Uma opção avançada é clicar no botão "Formar preço de venda" para o sistema calcular o valor unitário considerando a formação de preço de venda do módulo de Custos do sistema.
- Valor total: Calculado pelo sistema.
- Tipo de desconto: Se desejar dar algum tipo de desconto, informe se o desconto será em percentual ou valor.
- % de desconto: Se necessário informe um desconto %.
- Valor Desconto: Se necessário informe um desconto em valor.
- Valor total com desconto: Calculado pelo sistema
- Data de entrega: Preenchido automaticamente de acordo com a data de entrega preenchida no pedido de venda.
- Origem do Produto: Preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do produto.
- Número de controle da FCI: Preencha com o numero de controle FCI quando o produto for importado. É possível definir o valor padrão deste campo no cadastro do produto.
- Classificação financeira: Preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do tipo de movimentação.
- Observações
Informações adicionais
- Valor do item compõe valor total do documento: Preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do tipo de movimentação. O ideal é que esse campo venda marcado.
- Valor do frete: Valor do frete rateado para o item
- Valor do seguro: Valor do frete rateado para o item
- Valor Outras despesas acessórias: Valor de outras despesas acessórias rateado para o item
- Peso bruto unitário (kg): Peso bruto unitário obtido no cadastro do produto.
- Peso bruto total (kg): Peso bruto total calculado pelo sistema.
- Peso líquido unitário (kg): Peso líquido unitário obtido no cadastro do produto.
- Peso líquido total (kg): Peso líquido total calculado pelo sistema.
- Pedido compra do cliente: Informe o pedido de compra do cliente se necessário. Sistema sugere o pedido de compra do cliente preenchido no pedido de venda.
- Item do pedido de compra do cliente: Informe o item do pedido de compra do cliente se necessário.
Tributos
Clique no botão "Aplicar regras de tributação" para o sistema aplicar as regras de tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
A sua base está configurada para aplicar as regras de tributação automaticamente sempre que o sistema salvar o item selecionando a opção "Sim", pela configuração geral "Aplicar regras de tributação automaticamente na tela de criação de item de pedido de venda"
Ao aplicar as regras de tributação o ideal é que sistema localize apenas 1 regra de tributação de ICMS, IPI, PIS e COFINS para o item.
Se o sistema localizar mais de 1 regra de tributação para o mesmo tributo, selecione a regra desejada no campo "Regra de tributação aplicada".
Se não desejar utilizar uma regra de tributação para preencher os dados tributários, selecione a opção "Não usar regra de tributação" no campo "Regra de tributação aplicada", e preencha os dados do tributo manualmente.
Por fim clique no botão "Salvar" para salvar o item do pedido.
Se quiser salvar e permanecer na tela de criação de um novo item, clique no botão "Salvar e permanecer na tela".
Veja abaixo um exemplo da tela de cadastro de item de pedidos de venda:
Informações adicionais do pedido de venda
Transporte
Campos opcionais:
Modalidade de transporte: Escolha a modalidade. Pode haver padrão definido no cadastro da empresa ou do cliente.
Transportadora: Seleção conforme transportadoras permitidas para o cliente.
Peso bruto e líquido total: Calculados automaticamente pelo sistema com base nos itens.
Outras informações
Campos opcionais:
Frete, Seguro, Outras despesas: Preencha os valores caso sejam cobrados do cliente.
Rateio de valores: Defina o método para distribuir os custos entre os itens (configurável).
Informações complementares: Para interesse do contribuinte ou do fisco (aparecem na NF-e).
Locais de retirada e entrega: Marque se diferentes dos endereços padrão e selecione nos cadastros.
Exportação: Preencha os campos “local de embarque”, “UF”, e “local de despacho” quando aplicável.
Valores totais
Visualize e confirme os totais do pedido, incluindo:
Produtos
Frete
Seguros
Despesas acessórias
Descontos
Tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN)
Use o botão "Calcular valores totais" para atualizar os dados.
Retenções
Campos opcionais, informe valores para:
PIS, COFINS, CSLL (retidos)
IRRF (base de cálculo e valor)
Previdência (base de cálculo e valor)
Essas retenções serão deduzidas no campo “Valor total financeiro”.
Descontos
Campos opcionais, use os campos de:
% de desconto a aplicar ou
Valor do desconto a aplicar
Clique em "Aplicar desconto em todos os itens" para uniformizar o desconto.
Condições de pagamento
Valor total financeiro: Calculado automaticamente com base nos itens válidos e descontos/créditos aplicados.
Data base: Sugerida com a data atual.
Condição de pagamento: Define forma de pagamento e regra de geração de parcelas.
Gerar parcelas: Clique para que o sistema distribua os valores. Após isso, você pode editar ou excluir parcelas, se necessário.
Integração com o Financeiro
Exibido apenas se o tipo de movimentação e a empresa estiverem configurados para gerar contas a receber:
Gera conta a receber: Geralmente vem marcado.
Classificação: Vem do tipo de movimentação.
Conta bancária: Selecione entre as da empresa. Pode haver padrão definido.
Clique em "Salvar" para registrar todas as informações do pedido.
Veja abaixo um exemplo da tela das informações adicionais do pedidos de venda com a aba "Condições de pagamento" em destaque:
Como editar ou excluir um pedido de venda?
Após salvar um pedido de venda, se necessário é possível editá-la ou excluí-la.
Para editar um pedido de venda clique no pedido e utilize o submenu "Editar" para acessar a tela de edição do pedido.
Para excluir um pedido de venda clique no pedido e utilize o submenu "Excluir".
Como gerar o documento PDF do pedido de venda?
Para gerar o documento PDF de um pedido de venda no sistema Nomus, utilize o submenu "Gerar PDF".
O layout utilizado na geração do PDF é, por padrão, definido pela configuração geral “Layout que será usado para gerar o documento do Pedido”.
Veja abaixo um exemplo do documento pdf do pedido de venda:
Como anexar arquivos a um pedido de venda?
No sistema, é possível anexar arquivos a um pedido de venda e também a seus itens.
Para anexar arquivos ao pedidos de venda: abra o submenu “Arquivos anexos”, clique em “Anexar”, selecione o arquivo e salve.
Para anexar arquivos a um item: abra o quadro do item, clique em “Anexar”, escolha o arquivo e salve.
Também é possível visualizar, editar ou excluir os anexos. Se o produto do item já tiver arquivos anexados, eles ficam visíveis no quadro do item.
Como liberar um pedido de venda?
Para utilizar a liberação de pedidos de venda é preciso configurar o sistema para definir o status "Aguardando liberação" na configuração geral para pedidos de venda recém criados.
Esse comportamento é controlado através da configuração geral "Status padrão na criação de itens de pedidos de venda".
Configurando o sistema da forma indicada, todos os itens do pedido recém-criado ficarão com status "Aguardando liberação".
Ao clicar em um pedido de venda com status "Aguardando liberação" o sistema apresenta o submenu "Liberar pedido".
Ao utilizar esse submenu o status do pedido avança para "Liberado".
É possível configurar o sistema para bloquear a liberação de pedidos de venda para clientes reprovados na análise de crédito, e essa funcionalidade será explicada no guia rápido sobre Análise de crédito.
Caso você se arrependa da liberação, selecione no pedido, utilize o botão "Ações > Desfazer liberações", e o status de todos os itens do pedido retorna para "Aguardando liberação".
Veja abaixo uma imagem da tela do sistema com o submenu "Liberar pedido" em destaque:
Como cancelar um pedido de venda?
Para cancelar um pedido de venda, clique em um pedido de venda e utilize o submenu "Cancelar".
Após o cancelamento, veja que todos os itens de pedido de venda ficam com status "Cancelado".
Se desejar cancelar vários pedidos ao mesmo tempo, selecione todos os pedidos de venda que deseja cancelar e utilize o botão "Ações > Cancelar itens".
Caso se arrependa do cancelamento de pedidos de venda, clique nos pedidos de venda com status "Cancelado" e utilize o botão "Ações > Desfazer cancelamentos".
Após desfazer o cancelamento, veja que todos os itens de pedido tem seus status redefinidos e não estão mais cancelados.
Veja abaixo uma imagem da tela do sistema com o submenu "Cancelar pedido" em destaque:
Como faturar pedidos de venda?
Após gerar o documento de saída a partir do pedido de venda, é possível emitir a nota fiscal. Nos próximos artigos, vamos detalhar como funciona essa etapa de emissão de nota.
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