O guia start para "Cadastro de contatos" tem as seguintes seções:

• O que é o cadastro de contatos?

• Como cadastrar um contato no sistema?

• Quais contatos devem ser cadastrados?
   

O que é o cadastro de contatos?

Um contato representa um indivíduo (pessoa física) que mantém relacionamento com sua empresa em categorias como cliente, fornecedor, transportadora, prospectado, representante, vendedor ou parceiro. 

O cadastro do contato é opcional.

Sendo assim, um contato pode estar vinculado a uma ou mais pessoas cadastradas no sistema.

Como exemplo, o Carlos Alberto presta serviço para Cliente Exemplo RJ e Cliente Exemplo SP. Nesse caso, ele pode ser vinculado a ambos.

Além disso, contatos podem ser vinculados a propostas comerciais, pedidos de venda, cotações de compra, pedidos de compra e outras áreas do sistema, permitindo analisar quais contatos geram mais resultados.

Veja um exemplo da tela de contatos:

Como cadastrar um contato no sistema?

Abaixo, veja como cadastrar um contato no sistema:

• Acesse a tela "Contatos".

• Clique no botão "Criar contato".

Veja como preencher os campos:

Aba Geral

• Nome: Informe o nome do contato.
• Nome completo: Informe o nome completo do contato.
• Data de aniversário (Opcional): Informe a data de aniversário do contato.
• Cargo (Opcional): Informe o cargo do contato.
• Departamento (Opcional): Informe o departamento do contato.
• Informações complementares: Informe as informações complementares.
• Ativo?: Deixe marcado para que o contato fique ativo.
• Telefones (Opcional): Informe os telefones do contato.

Aba Pessoas

Vincule o contato a uma ou mais pessoas já cadastradas no sistema.

Veja abaixo um exemplo da tela de Criação de Contatos.

Quais contatos devem ser cadastrados?

Recomendamos cadastrar todos os contatos dos clientes, fornecedores e transportadoras, pois esse cadastro será importante para os processos de vendas, faturamento, compras e recebimento.

É importante ressaltar que o cadastro de contatos é opcional.

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