Neste artigo, reunimos as principais dúvidas apresentadas no Plantão de Dúvidas do dia 20/05/2026, conduzido por Mayra Shertzman. Utilize este material como apoio para esclarecer dúvidas práticas e avançar com mais segurança na utilização do sistema.

Para facilitar a consulta, disponibilizamos abaixo um índice com todas as dúvidas abordadas na reunião.

• Consigo incluir uma nota manualmente na tela de Notas fiscais destinadas?
• Como criar contas a pagar recorrentes, como contas de água e energia?
• Como vincular produtos aos fornecedores?
• Como posso exportar as notas de entrada? E as notas de saída?

Consigo incluir uma nota manualmente na tela de Notas fiscais destinadas?

Caso alguma nota emitida para o CNPJ da empresa não esteja disponível na tela Notas fiscais destinadas é possível realizar a importação informando a chave de acesso da NF-e. 

Para isso acesse a tela Notas fiscais destinadas, clique no botão Importar NF-es destinadas, selecione a empresa e informe a chave de acesso da NF-e (sem espaços). 

Para que essa importação ocorra, é necessário que o Certificado digital já tenha sido instalado pela nossa equipe e que ele esteja em ambiente de Produção.

Como criar contas a pagar recorrentes, como contas de água e energia?

Para isso acesse a tela de contas a pagar e clique no botão Agendar pagamento para acessar a tela de criação de contas a pagar.

Preencha os campos destacados e depois clique na aba Repetir.

Na aba "Repetir" você preencherá os campos destacados na imagem a seguir:

Veja abaixo orientações sobre o preenchimento desses campos:

• Quantidade de repetições: Ao selecionar a opção "Repetir informando a quantidade de ocorrências" deve informar a quantidade de contas que deseja gerar. Ao selecionar a opção "Repetir até uma data de vencimento limite" você deve informar a data de vencimento limite para geração das contas.
• Intervalo entre repetições: Informe o intervalo entre as repetições das contas que serão geradas. Por exemplo, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 7 dias, 4 semanas, 3 meses, etc.
• Adicionar parcelas na descrição do lançamento: Selecione a opção "Sim" se desejar que o sistema escreva o número da parcela no campo "Descrição do lançamento" no padrão "Parcela 1 de 10", "Parcela 2 de 10", etc.
• Número da parcela inicial: informe o número da primeira parcela.
• Data de competência sugerida: Selecione a opção "Variável" se desejar que a data de competência das parcelas seja igual à data de vencimento das parcelas. Selecione a opção "Fixa" se desejar que a data de competência das parcelas seja igual à data de vencimento da 1a parcela.

Após preencher os campos da forma desejada, clique no botão "Simular geração de contas" para visualizar uma simulação das contas a pagar que serão geradas, como apresentado na imagem a seguir:

Na tabela que apresenta as contas a pagar que serão criadas, se for necessário, é possível editar livremente o conteúdo dos campos Data de vencimento, Valor a baixar, Data de competência, Descrição do lançamento e Comentários, da segunda até a última conta a pagar.

Após confirmar os dados de todas as contas a pagar que serão criadas, clique em Salvar para criar todas as contas a pagar de uma única vez.

Como vincular produtos aos fornecedores?

Para definir os fornecedores do produto, acesse a tela "Produtos", localize o produto e clique no submenu "Editar".

Na tela de edição do produto clique na aba "Compras" e localize o quadro "Fornecedores do produto" destacado na imagem a seguir:

Os fornecedores vinculados ao produto são exibidos na tela de solicitações de compra e sugeridos na tela de cotações de compra.

Para vincular um novo fornecedor ao produto, selecione o fornecedor no campo "Nome" e clique no botão "Adicionar".

Para remover o vínculo de fornecedores com o produto, selecione os fornecedores e utilize o botão "Excluir relacionamento do produto com fornecedor".

Mais à frente, será possível observar que na tela de cotações de compra, é possível adicionar produtos e fornecedores à cotação de compra, e o sistema adiciona automaticamente os fornecedores no cadastro do produto.

No cadastro do produto também é possível definir os códigos do produto nos fornecedores.

A definição desses códigos é fundamental para que o sistema consiga identificar os produtos automaticamente ao importar o XML da NF-e do fornecedor.

Para definir os códigos do produto no fornecedor nessa mesma tela de edição do Produto, localize o quadro "Códigos do produto nos fornecedores" apresentado na imagem a seguir:

Preencha os campos:

• Código externo do produto: Preencha com o código do produto no fornecedor.
• Fornecedor: Selecione o fornecedor.
• Unidade de medida: Selecione a unidade de medida do produto no fornecedor. Como padrão o sistema sugere a unidade de medida principal do produto. Entretanto, caso o produto venha com uma unidade de medida diferente na NF-e emitida pelo fornecedor, é importante selecionar a unidade de medida do fornecedor, e definir o fator de conversão entre unidades de medida na tela "Unidades de medida secundárias" do produto.

Quando um código do produto no fornecedor é adicionado, caso o fornecedor ainda não esteja vinculado com o produto, o sistema faz esse vínculo automaticamente.

Se desejar remover um código do produto no fornecedor, clique sobre o código e utilize o submenu "Remover".

Como posso exportar as notas de entrada? E as notas de saída?

• Para exportar as notas de entrada acesse a tela de Notas fiscais destinadas e clique no botão Exportar NF-es destinadas. O sistema irá carregar a tela com os parâmetros para informar qual período deseja exportar. 

Essa funcionalidade não exporta somente as notas presentes na tela de Notas fiscais destinadas, mas ela avalia as notas a partir da tela Documentos de Entrada (Este é um ponto importante, pois uma nota pode não ter sido apresentada na tela de Notas Fiscais Destinadas, mas ainda assim aparecer na exportação. Se a entrada foi realizada a partir do XML direto pela tela de Documentos de entrada essa nota irá aparecer corretamente na exportação). 

• Para exportar as notas de saída acesse a tela Painel de NF-e e clique no botão Exportação de NF-es. O sistema irá carregar a tela com os parâmetros para informar quais notas devem ser exportadas.